08_241025_Schöttler & True Elektrotechnik_Plancraft Projekt & Neukunden anlegen.mp4

Dies ist ein Video, welches aus einer Videoreihe entnommen worden ist. Der Kontext: Es geht um die Kundenannahme im Bereich der Elektroinstallation. Im ersten Schritt wurde ein standardisiertes PDF ausgefüllt. Nach diesem Schritt setzt das Video und die nachfolgende Erklärung an:

Nachdem du das PDF ausgefüllt hast, gibt es zwei Optionen. Entweder ging es um ein bereits laufendes Kundenprojekt oder ein neues Kundenprojekt. Hier geht es jetzt darum, wie du ein neues Kundenprojekt anlegst.

Um einen neuen Kunden in Plancraft anzulegen, gehst du wie folgt vor: Zuerst navigierst du in der rechten Seitenleiste zu "Projekte" und klickst oben rechts auf den Button "Neues Projekt". Dann gibst du einen Projektnamen ein und fügst das Start- sowie Enddatum des Projekts hinzu.

Unter "Beschreibung" verweist du auf den Erstkontakt, und für die Projektnummer klickst du dann einfach hier auf die neben der Box angezeigte Nummer.

Der Status muss jetzt auf "Erstkontakt" gesetzt werden. Füge nun den richtigen Kollegen hinzu, der dann eine Chat-Benachrichtigung in der Plancraft-App erhält.

Als nächstes fügst du entweder einen vorhandenen Kunden hinzu oder erstellst einen neuen. Falls der Kunde bereits existiert, gibst du seinen Namen ins Feld ein und klickst auf den passenden Eintrag. Wenn der Kunde noch nicht angelegt ist, gehst du nach den folgenden Schritten weiter.

Nachdem du auf "Neues Projekt erstellen" geklickt hast, entscheidest du, ob es sich um einen privaten oder gewerblichen Kunden handelt.

Das Personenblatt füllst du anhand des Erstkontaktformulars aus, und neue Kunden markierst du mit der Farbe grün.

An dieser Stelle ist das Zahlungsziel noch nicht relevant und kann daher ausgelassen werden.

Achte darauf, Personen und Organisationen korrekt in der Seitenstruktur anzulegen, auch wenn sich diese von der Struktur her nicht unterscheiden.

Nachdem dies erledigt ist, navigierst du zurück zur Projektseite, trägst die Baustellenadresse ein und übernimmst die Kundenadresse oder gibst sie manuell ein.

Zum Abschluss klickst du auf "Projekt erstellen", wodurch der zuständige Mitarbeiter im Projekt eine Benachrichtigung auf seinem Handy erhält. Damit kann der Prozess reibungslos fortgesetzt werden.

Das ausgefüllte Erstkontaktformular wird im Plancraft-Chat hinterlegt, da der Monteur keinen Zugriff auf andere Bereiche wie Dokumente hat.

So, jetzt weißt du alles, was du hierfür wissen musst und weißt schonmal grundlegend, wie du einen Kunden betreust, der beim Erstkontakt Interesse an einer allgemeinen Elektroinstallation hat.

Die Übung wird dann in der Praxis kommen, wenn du die ersten paar Anfragen angenommen hast.

Sprich uns dann aber auch gerne an, wir helfen dir gerne, deine Fragen zu klären.